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龙岩市国资委旗下龙高股份拟A股IPO,较依赖高岭土资源

2019-11-25 11:22:31  315

    证监会官网发布龙岩高岭土股份有限公司(下称:龙高股份)首次公开发行股票招股说明书(申报稿2019年11月14日报送)。


    龙高股份计划在上海证券交易所上市,计划发行股数为3,200万股(不涉及老股转让),发行后总股本为12,800万股,保荐人、主承销商为兴业证券股份有限公司。


    公司系由龙高有限整体变更设立的股份有限公司。公司专注于高岭土的采选、加工和销售,以及相关技术研发业务,是国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业。公司下属的龙岩东宫下矿区总探明原矿储量4,976.03万吨,截至2019年6月30日,东宫下高岭土矿保有资源储量3,200.42万吨,为国内特大型优质高岭土矿床,适宜露天开采。公司高岭土产品具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能好等优点,是中、高档日用陶瓷和工艺美术瓷的优质原材料。


    公司自2003年成立以来,专业从事高岭土的采选、加工和销售,以及相关技术研发业务。公司通过技术研发不断开拓新产品,提升高岭土矿产品的附加值,于2005年开发了60级、70级超级龙岩高岭土,实现规模化生产,主要应用在高强度日用瓷、工艺瓷、超白瓷和骨质瓷。截至本招股书签署之日,公司的控股股东为龙岩投资集团,实际控制人为龙岩市国资委。


    财务方面,招股书透露,2016年-2018年以及2019年1-6月,公司营收分别为:22199.5万元,22484.9万元,22559万元,10073.9万元;同期归属于母公司股东的净利润分别为6082.6万元,5946.6万元,7143.1万元,3309.6万元。


    资本邦提示,龙高股份存在对龙岩高岭土资源依赖风险:公司对高岭土资源具有较强的依赖性,其所拥有的资源禀赋、资源储量、资源品位等因素对盈利能力具有重要影响。公司采用多种方式提升未来盈利的持续性和稳定性。一方面,公司加强采选配矿、除铁及资源综合利用等技术研发和产业化应用,提升原矿、精矿产品的质量稳定性,实现劣质资源的综合利用,提高经济效益。另一方面,公司积极向下游延伸产业链,发展配方瓷泥产品,瓷泥产品的竞争主要依赖配方、除铁等技术创新,能够凭借技术实力有效应对公司远期资源禀赋可能下降的风险。此外,公司积极跟踪行业动向,可以通过收购、合资合作等方式增加高岭土等非金属矿产资源储备。


    虽然公司通过上述战略安排应对对龙岩高岭土资源依赖的风险,但未来仍存在因新技术、新业务拓展或增加资源储备不及预期,导致对公司盈利能力稳定性和持续性产生不利影响的可能性。


    此外,我国主要高岭土资源分布省份仍在持续进行优质高岭土勘探开采工作,未来存在新的大型、优质陶瓷用高岭土矿床被发现和开采的可能性,或其他竞争对手在技术上出现重大突破的可能性,从而导致公司盈利能力受到不利影响。


    此外,龙高股份还有丧失主要经营资质的风险:根据《中华人民共和国矿产资源法》规定,国家实行探矿权、采矿权有偿取得的制度,矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内和规定范围里进行探矿或采矿活动,许可期满可以申请续期。探矿权、采矿权属于与公司主营业务直接相关的重要资产,若公司部分矿业权到期不能如期延续,则将对公司整个生产经营及业绩产生重大不利影响。


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